Services aux investisseurs

Les services aux investisseurs regroupent des acteurs des services financiers aux activités variées mais interdépendantes :
  • L'Asset Management
  • La gestion privée
  • Les métiers du post-marché

Ces métiers touchés de plein fouet par la crise économique actuelle sont confrontés aux mêmes tendances de fond :

  • Concentration des acteurs au travers de rachats et de partenariats
  • Complexité croissante des produits et services
  • Baisse des volumes, des revenus et des marges
  • Contraintes réglementaires et projets de place nombreux

Dans ce contexte de changement continu, SILTÉA accompagne les professionnels des services aux investisseurs pour les aider à relever les défis d’aujourd’hui et de demain :

  • Développer leurs activités : nouvelles offres de services et conquête de nouveaux clients
  • Réduire les coûts en optimisant les processus et les structures dans une optique d’efficacité opérationnelle
  • Rationaliser les moyens mis en œuvre au travers de démarches de mutualisation, avec des partenaires internes ou externes à leur groupe d’appartenance
  • Maîtriser les risques opérationnels et de conformité
  • Se conformer aux impératifs réglementaires

Vos contacts SILTÉA

Xavier de Jerphanion, Associé

Audrey Blamèble, Sénior Manager

services-investisseurs@siltea.com
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Services aux investisseurs

Nos offres

Asset Management & Services

Dans un contexte de crise, ce secteur se caractérise aujourd’hui par
  • Une dualité entre concentration des actifs sur quelques acteurs majeurs et foisonnement d’acteurs spécialisés
  • Un recentrage sur le cœur de métier et des recours à l’externalisation
  • Des projets de place prédominants offrant des opportunités en termes d’internationalisation (UCITS V) mais occasionnant des menaces de décollecte (Bâle III et Solvency II)
  • Une évolution de la stratégie de distribution et un accroissement des dispositifs en architecture ouverte


SILTÉA vous assiste dans vos projets
  • d’efficacité opérationnelle et de mise en conformité des processus transversaux : cartographie des processus et des risques, optimisation des processus et pilotage par les processus
  • d’externalisation : étude d’opportunité, déclinaison opérationnelle de la sous-traitance, pilotage des prestations externalisées
  • de revue de la stratégie de distribution : assistance au pilotage et mise en œuvre opérationnelle des projets de rationalisation de l’offre de fonds et de révision de la tarification

Gestion Privée

Métiers du Post-Marché

Nos missions

Activités Post-Marché (Banque de détail) : mutualisation Groupe de la filière titres et migration de la conservation titres

Objectifs et enjeux

Un groupe national a souhaité mener une réflexion de mutualisation de la filière titres concernant les opérations de la clientèle retail.
 
La complexité et la technicité des métiers de la bourse et des titres ainsi que la recherche de la taille critique ont soulevé la nécessité d'ouvrir cette réflexion.
 

Démarche et travaux réalisés

Dans un premier temps, SILTÉA a étudié l'opportunité de regrouper les moyens des différentes entités du Groupe selon deux axes :
  • la convergence des systèmes d'information
  • la synergie organisationnelle
Notre accompagnement a contribué à :
  • la mise en évidence des activités à mutualiser en prenant en compte les contraintes et les spécificités de chaque entité
  • l'analyse des impacts organisationnels, informatiques et sociaux
  • la construction, l'évaluation du budget et du retour sur investissement
Dans un second temps, SILTÉA a assisté son client dans le pilotage et la mise en oeuvre de ce projet. Son intervention englobait :
  • la structuration du projet en chantiers et la proposition d'une gouvernance adaptée permettant une prise de décision fluide
  • la réalisation d'études fonctionnelles et organisationnelles selon les besoins d'approfondissement
  • la préparation et l'animation des instances de pilotage du projet

Résultats et bénéfices

  • Etude d'opportunité permettant d'aboutir à une décision de lancement du projet de mutualisation
  • Dossier d'initialisation et de cadrage du projet
  • Dossier de choix sur l'architecture cible du système d'information
  • Assistance au pilotage global du projet et facilitation de la prise de décision

Fiscalité (Banque de détail) : IFU zéro défaut

Gestion Privée (Banque Privée) : architecture ouverte en Assurance Vie

Asset Management : assistance au pilotage global du projet

Service aux investisseurs : mise en conformité avec les réglementations EMIR et Dodd Frank